2020年煤炭市场或将进入重塑调整窗口期‘beat·365’

本文摘要：供应不足的压力大大减小煤炭运输格局和竞争格局将持续调整优化煤炭行业减缓由要素驱动向创意驱动改变。

供应不足的压力大大减小煤炭运输格局和竞争格局将持续调整优化煤炭行业减缓由要素驱动向创意驱动改变。在经济形势不确认、供应总量不足、进口规模减、下游市场需求低迷等多种因素影响下，笔者预计明年煤炭行业将呈现出增量有限、价格承压、结构调整、创意驱动四大特征，预计煤炭价格将转入上升周期，市场供应格局、消费格局、运输格局和竞争格局将再次发生明显变化，市场将转入1年左右的重塑调整窗口期，不具备产品品质优势、价格优势和区位优势的煤炭企业，将在市场重塑下步入发展新机遇。一是煤炭消费总量快速增长空间有限。

2020年宏观经济上升已基本成定局，加之在国内经济增长速度换档和产业优化中，能源需求增长速度和能源消费强度将更进一步上升，明年的市场需求总量无以有减少。此外，火电受水、风、光及核电等替代能源的影响大大减小，火力发电设备平均值利用小时数大大上升，电煤市场需求不稳定的问题引人注目，且未来市场需求总量将有所上升;化工、建材、冶金行业受限于政策调控、环保约束、基础设施投放膨胀及调峰投产等影响，对煤炭的市场需求前景不容乐观，但中短期内将维持比较平稳的发展，非电煤预期还有一定增量空间。二是供应不足的压力大大减小。

2018年以来国内煤炭供应不足的压力仍然不存在，2019年因产地停车限产情况较多，供应不足阶段性减轻，但夏季消耗不及预期仍导致当前社会库存低企。预计2020年，国内煤炭产量特进口量在40.5亿吨左右，供给不足预计在1.5亿吨左右，将加快推展煤炭市场向买方市场过渡性。加之明年起中止煤电价格联动机制，火电企业对太低电煤价格的表达意见十分反感，预计明年转入淡季后，煤炭价格将面对较小调整压力。

三是煤炭运输格局和竞争格局将持续调整优化。马克斯·沃夫铁和货运增量行动实行以来，增强了核心产区横跨区域、长距离保供能力，西煤东运、北煤南调、公铁运输、铁水客货大运输网络不断完善。

同时，也倒逼煤炭企业提高矿区储装运系统能力，更进一步向铁路主导型煤炭供应链改变。浩吉铁路运营后，将很大提高陕北煤炭南下外运能力，除确保华中地区煤炭平稳供应外，还可与海进江煤炭构成良性竞争，电磁辐射影响西南与华东区域。

大量内蒙古和陕西煤炭通过浩吉铁路南下与海进江煤炭必要竞争，或造成该区域市场话语权向用户弯曲。不受调至量快速增长影响，预计陕北煤炭价格有可能维持比较结实，产地和消费地价格凌空情况或沦为常态。

四是煤炭行业减缓由要素驱动向创意驱动改变。从生产环节来看，经过近年的供给外侧结构性改革，我国已提前完成十三五去生产能力目标，先进设备生产能力减缓获释并向三西地区集中于，大型煤炭企业早已不具备全面推展数字化、智能化矿山建设的能力和动力，煤炭高质量供给将转入新的发展阶段。从流通环节来看，煤炭营销与信息化技术减缓创意融合是大势所趋，十四五期间，随着人工智能、物联网、5G通信、大数据、区块链为代表的新一代信息技术加快突破应用于，将彰显煤炭流通企业更加慢、更佳、更加全面的掌控和运用数据信息资源的能力，未来几年将是煤炭流通企业做到互联网机遇，大大费伊煤炭供应链新形态、新模式的关键时期。

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